Morgana szövetkezik egy Alator nevű rejtélyes varázslóval, hogy felfedjen egy titkot, mely megváltoztathatja a sors lefolyását. Vajon képes bárki is megállítani őt, mielőtt Merlin legnagyob titkára fény derül, miközben szövetségesei vannak a kastély falain kívül és belül is?
