A hatalmas fellegvárban nagy a nyüzsgés a herceg születésnapi ünnepségének előkészületei kapcsán. Arthur régi ellenlábasa, Odin azonban egész Camelot számára felejthetetlenné kívánja tenni a rendezvényt, ugyanis egy vérszomjas bérgyilkos rejtőzik a meghívott vendégek között, készen arra, hogy lecsapjon. A por leüleptét követően láthatóvá válik, hogy Camelot-ra súlyos csapást mértek. Vajon Merlin milyen messzire képes elmenni, hogy helyrehozza a dolgokat? Kész kockára tenne mindent és felfedni a titkát?
