Egy Julius Borden névre hallgató rejtélyes idegen érkezik Camelot-ba egy mágiával kapcsolatos titokkal mely azzal fenyeget, hogy örökre megváltoztatja a királyságot. Julius-nak sikerült beazonosítania az Ashkanar sírját nyitó kulcs utolsó darabjának lelőhelyét. Az ősi síremlék egy rendkívül különleges kincset rejt: az utolsó megmaradt sárkány tojást. Merlin-t érthetően megérintik Julius szavai és felajánlja, hogy segít a kutatásban. De vajon ki ez a titokzatos idegen és ami még fontosabb, mit akar valójában a tojással?
