Merlinnek élete eddigi legnagyobb kihívásával kell szembenéznie, amikor Morgana elvakult elszántsága nemcsak Arthur jövőjét, hanem a világ teljes egyensúlyát veszéybe sodorja. Morgana megnövekedett mágikus erejével megidézi a hatalmas Callieach-ot, hogy szakítsa szét a világok közötti fátylat. Pokoli lények áramlanak ki, megölnek mindenkit, aki alulmarad az érintésükkel szemben. Uther már csak az árnyéka korábbi önmagának, így Arthur-ra és hűséges lovagjaira - köztük Lancelot-ra - hárul a feladat, hogy megvédjék a királyságot. De a kardoknál sokkal többre van szükség az ellenség legyőzéséhez, és Merlin-t mélyen megdöbbenti, mikor rájön, hogy az egyensúly helyreállításának egyetlen módja elképzelhetetlenül nagy áldozatot kíván...
