Peu avant l'invasion extraterrestre, alors qu'il travaille pour le FBI à Los Angeles, Will soupçonne sa partenaire Devon d'être corrompue. Alors qu'il lui annonce vouloir demander une mutation, ils sont appelés - comme tous les agents de la ville - car des personnalités ont disparu. Alan, lui, est proviseur. Deux hommes viennent lui proposer de rencontrer leur mystérieux client, qui dit avoir une offre d'emploi très intéressante à lui faire.
