Après avoir été soigné par Dendé, Goku apprend par Piccolo les morts de Vegeta et Gohan, mais que les deux petits sont sains et saufs. Il fait part à ses amis d'une idée surprenante : la fusion. Deux combattants ayant une force et une taille équivalente deviennent un être puissant en fusionnant. Mr Popo propose à Goku d'enseigner cette technique à Goten et Trunks. Bulma et ses camarades, partis à la recherche des Dragon Balls pour ressusciter les personnes tuées par Vegeta au tournoi d'arts martiaux, trouvent la dernière dans un nid d'oiseaux. Grâce à l'aide de Tortue Géniale (le dragon ayant avalé la Dragon Ball, il l'asphyxie en lui lâchant une flatulence dessus et lui fait recracher la boule), ils réussissent à la récupérer. De son côté, Boo continue de semer la pagaille sur Terre.
