Morgana odešla s Morgause a drak osvobozený Merlinem opakovaně napadá Kamelot a svým ohněm způsobuje ohromné škody. Jen pán draků je schopen draka zkrotit, ale Pendragon tyto muže před léty pronásledoval a naživu zůstal jen jeden – Balinor, který žije v jeskyni jako poustevník. Gaius, který mu pomohl uprchnout z Kamelotu, řekne Merlinovi, že to je Merlinův otec. Když Merlin s Artušem Balinora najdou, Merlin se mu dá poznat, ale Artušovi to neřeknou. Balinor souhlasí, že přijde na Kamelot pomoct, ale nastane další drama, než se Merlin projeví jako syn svého otce a draka porazí.
