Mordred přivede za Morganou čaroděje Alvarra a společně ji přesvědčí, aby ze sklepení Kamelotu ukradla kouzelný krystal. Alvarr jí namluví, že jej lze použít na pomoc lidem se zvláštní mocí, jako jsou oni sami, ve skutečnosti však plánuje zničit Kamelot. Merlin a Artuš ho pronásledují, a nakonec jej i s krystalem dopraví zpět ke dvoru. Mordred však uprchne a Morgana, která zavrhla Pendragona, omámí stráže a vysvobodí Alvarra z vězení. Merlin do krystalu nahlédne a vyděsí jej vize plná chaosu, Gaius ho však ujistí, že tato budoucnost je velmi vzdálená.
