จูเลียนารวบรวมข้อมูลลับจากกลุ่มต่อต้านที่อาจก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เมื่อสถานการณ์การเมืองในเบอร์ลินเริ่มไม่ปลอดภัย โจต้องตัดสินใจซึ่งอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย แฟรงก์รับรู้ความจริงเกี่ยวกับจูเลียนาที่ทำให้เขาไม่มั่นใจในเพื่อนกลุ่มต่อต้านใหม่ของเขา
