Dr. Drakken tänker krympa sig själv så att han obemärkt ska kunna ta sig in på den topphemliga försvarsanläggningen Area 51. Tyvärr går något snett – krympstrålen fungerar som förstoringsstråle och förvandlar Drakkens pudel till ett jättemonster. Medan Kim och militären slåss mot jättehunden videofilmar Ron konfrontationen som tävlingsbidrag till Middletons skräckfilmsfestival.
