Midsommarafton 1973 är Annie med dottern Mia på väg till det isolerade Stjärnbergskollektivet för att starta ett nytt liv med sin pojkvän Dan. På vägen dit hittar hon två personer mördade i ett tält. Samma kväll rymmer Johan hemifrån och får lift med en mystisk kvinna. Nästan 20 år senare, 1991, påverkar tältmorden vid Lobberån fortfarande människorna i Svartvattnet. Annie ringer Birger mitt i natten, då Mia kommer hem sent i sällskap med en man som Mia känner igen från förr.
