Cole je človekom potom, čo bola jeho démonická polovica zničená. Je oslobodený, no zároveň sklamaný, pretože Phoebe odmietla jeho žiadosť o ruku. V meste sa objavuje zaklínač, ktorý kradne múzy a ich silu inšpirácie využíva na zlé účely. Piper, Phoebe a Paige musia múzy zachrániť.
