Заблудившийся в волшебном лесу Квентин встречает колдунью, которая обещает ему помочь, если тот расплатится с ней кровью. Воссоединившись с друзьями, Квентин и компания отправляются к Источнику и обнаруживают, что Зверь почти его опустошил. Волшебники понимают, что смогут противостоять врагу только если найдут средство против него в Оружейной королевского замка.
