Пит приводит Джулию к своим товарищам, но прежде чем вступить в их ряды, Джулии придется пройти сложное испытание и вынести из этого урок. Тем временем в Брейкбиллсе начинается расследование. Квентин и Элис пытаются скрыть от руководства школы волшебства то, что они проводили спиритический сеанс.
