Реджина и Эмма с подозрением относятся к появившемуся в городе «Незнакомцу». Дэвид и Мэри Маргарет продолжают бороться с их неразделённой любовью. Раскрываются события, показывающие свадьбу Прекрасного Принца и дочери царя Мидаса Эбигейл, наряду с Белоснежкой, пытающейся заглушить свои сердечные муки.
