Jean Wildacre, ginie podczas pokazu magicznego zorganizowanego dla dzieci, zatruta jadem tropikalnej żaby. Barnaby i Jones prowadzą śledztwo poznając sekretny świat Magicznego Koła Midsomer – grupy tworzącej kiedyś kult. Ernest Balliol i jego rodzina wciąż wierzą w prawdziwość czarnej magii i pałają szczerą nienawiścią do Aloysiusa Wilmingtona, który w swej książce wykazał nieprawdziwość ich rytuałów.
