Olivia odkrywa niebezpieczną siłę, która może być powiązana z wcześniejszymi eksperymentami z Cortexiphanem. Śledztwo zmusza Waltera do opuszczenia laboratorium po raz pierwszy od lat i udania się do Massive Dynamic w celu zbadania starych akt sprawy. Walter zmaga się ze swoim stanem emocjonalnym, gdy konfrontuje się z demonami swojej przeszłości.
