Badając sprawę zabójstwa więźnia będącego członkiem mafii Dixie, Raylan (Timothy Olyphant) szuka długoletniego zbiega, którego dokument tożsamości znaleziono wewnątrz kurierskiej przesyłki dyplomatycznej ukrytej w domu Arla. Narkotykowy biznes Boyda (Walton Goggins) zostaje osłabiony przez jego starego wroga i nowego kaznodzieję.
