맨디와 리타가 카를라 레예스의 은행 기록으로 안드레스 도자의 오른팔 '엘 라조'의 꼬리를 잡고, 브라보 팀은 엘 라조를 멕시코 시티로 유인하기 위해 경쟁 카르텔로 위장, 도자의 마약 공장 중 하나를 파괴한다. 작전상 제이슨과 맨디는 엘 라조의 위치를 확인하기 위해 부부로 위장해 나이트클럽으로 들어가지만 여전히 앙금이 남은 두 사람은 작전 중 말다툼을 해 버린다. 그사이 엘 라조가 모습을 감추고, 도자를 잡으려는 일념으로 제이슨은 위험한 추적을 감행하는데...
