Frank søger optagelse på cykelholdet Mountain Lions. Erik Clausen er holdets grand old man, men er alvorligt skrantende. Frank gør alt, hvad han kan for at leve op til kravene. Men kommer undervejs til at rode sig ud i meget uheldige situationer, som bringer hans medlemskab af Montain Lions i fare og ophidser forældrene på sønnens skole voldsomt
