Formanovi jsou zděšeni, když zjistí, že Red šel na ryby - to dělá, jen když je opravdu naštvaný. Když se konečně vrátí, má Red poslední slovo k rozhodnutí Erica a Donny přestěhovat se. Mezitím se Kelso, Hyde a Fez rozhodnou namalovat na vodárenskou věž obscénní obrázky jako svůj maturitní žert. Kvůli hádce Hydea a Kelsa o Jackie skončí Kelso v nemocnici a Fez musí čelit policii sám a Jackie svým pocitům ohledně toho, s kým chce být.
