ตอนนี้แบครยอนเผชิญหน้ากับโชคชะตาอันเลวร้ายเช่นเดียวกับที่เธอเคยเจอในอดีตชาติ ห้าร้อยปีก่อน เธอรอดชีวิตมาได้เพราะซังฮยอกผู้มาเปลี่ยนโชคชะตาของเธอ แต่เพื่อเป็นการลงโทษจากการไปยุ่มย่ามกับกิจของทวยเทพ เขาจึงต้องผ่านการแปลงรูปร่างถึงห้าศตวรรษ ขณะเดียวกันแบครยอนก็เผชิญวิกฤตครั้งใหญ่จากแผนการของซงยองชอล
