Клэй начинает слушать вторую сторону первой кассеты. Теперь Ханна говорит о своей бывшей подруге, Джессике Дэвис. После разговора с Портером о Ханне, Джастин Фоли пропадает. Он не появляется ни на уроках, ни на баскетбольном матче, и Джессика начинает что-то подозревать. Клэй в свою очередь пытается во всем разобраться, однако Тони, к которому он обращается, не готов ему рассказать все, что знает.
