Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон - новый Темный Маг. Сразу после этого она исчезает в вихре темной магии. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу - Зелине, Злой Ведьме Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождается новый Темный - Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма внутри нее принимает облик предыдущего Темного Стража - Румпельштильцхена, который желает обучить ее Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников - отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.
