Команда Аватара прибывает в Ба Синг Се, чтобы найти магов воздуха, но сначала им надо добиться расположения своенравной Царицы Земли. А в это время Зуко прибывает в Северное Племя Воды, чтобы предотвратить побег четвёртого из опаснейших преступников. А люди Царицы Земли похищают Кая.
