Darkness opuszcza rezydencję, zostawiając za sobą notatkę. Nie usatysfakcjonowani pojedynczą notatką, Kazuma, Aqua i Megumin protestują przed rezydencją Dustiness, ale zostają niegrzecznie odtrąceni. Do Kazumy, sfrustrowanego wszystkim, podchodzi Dust, który potrzebuje jego pomocy.
