Raylan podejmuje coraz większe wysiłki, by dopaść Roberta Quarlesa. Odwiedza Boyda, który trafił do więzienia za podłożenie bomby w samochodzie szeryfa Tillmana Napiera. Boyd zarzeka się, że został wrobiony, a sprawa miała przysporzyć wyborców Napierowi. Mówi Raylanowi, że jeśli ten chce powstrzymać Quarlesa, musi znaleźć Tannera Dodda. Raylan chce coś wyciągnąć z szeryfa.
