Mafiozo Robert Quarles (gościnnie Neal McDonough) coraz intensywniej dąży do przejęcia od klanu Crowderów kontroli nad kryminalnym półświatkiem w Harlan. Próbuje przekupstwa. Chce znaleźć kogoś z przeszłości Raylana (Timothy Olyphant), kto powstrzymałby dochodzenie.
