Team Avatar volgt Aiwei naar de Mistige Palmen Oase en Korra gaat de Geestenwereld binnen en ziet een ontmoeting tussen Aiwei en Zaheer. Teleurgesteld gooit Zaheer Aiwei in de Mist der Verloren Zielen en legt Korra de doelen van zijn geheime genootschap, de Rode Lotus, uit. Ze zijn een vertakking van de Witte Lotus die regeringen omver wil werpen om vrijheid in chaos te laten gedijen. Terwijl Zaheer tijdrekt, vallen Zaheers bondgenoten Korra aan. Boin en Mako worden gevangengenomen door hen, terwijl Asami en het lichaam van Korra gevangengenomen worden door het leger van de Aardkoningin. De Rode Lotus gaat achter hen aan.
