In Zaofu gaan Korra en Bolin door met hun Metaalstuurtraining en Opal vertrekt naar de Noordelijke Luchttempel. 's Nachts infiltreren Zaheer en zijn team Zaofu en nemen Korra gevangen, maar Lin en Suyin redden haar en de aanvallers trekken zich terug. De volgende dag ontdekken Korra en haar vrienden dat Suyins adviseur Aiwei Zaheer geholpen heeft, maar hij ontsnapt via een geheime tunnel. Met behulp van Suyin sluipt Team Avatar later uit Zaofu om achter de aanvallers aan te gaan.
