Eenmaal aangekomen in de hoofdstad van het Aarderijk verslaan Korra en Asami een bende bandieten, in opdracht van de Aarde Koningin Hou-Ting, die veel geld gestolen hebben. Vervolgens beweert de Aardekoningin dat er geen Luchtstuurders in het Aarderijk zitten. Ondertussen verlaat Kai de groep om te gaan zakkenrollen. Terwijl Mako en Bolin op zoek naar Kai zijn, ontmoeten zij de familie van hun overleden vader. Ze komen erachter dat de geheime politie van de Aardekoningin, de Dai Li, alle Luchtstuurders opsluit. Kai is ook gevangengenomen en is verplicht om het leger van het Aarderijk te dienen. Ondertussen arriveren Vuurheer Zuko, de nieuwe chefs Desna en Eska en Korra's vader Tonraq de laatste gevangene van Zaheers bende, zijn vriendin P'Li, een gevaarlijke Vuurstuurder.
