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온 세상을 뒤덮은 악을 제거하고자 파머를 죽이기로 결심한 이프리엄은 패럴도를 찾은 파머를 겨냥해 총을 쏜다. 파머 대신 총을 맞은 코코는 목숨을 잃을 절체절명의 위기에 놓이고, 파머는 사랑하는 여자를 지키고자 마스터에게 그의 체액을 달라고 요청한다. 한편, 파머에게 총을 쏘고 도망가던 이프리엄과 더치는 경찰에 붙잡혀 유치장에 갇히고 마는데...
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