Raylan ha a che fare con il detenuto che ha ucciso Arlo, mentre Colt confessa a Boyd la verità su Ellen May. Intanto si scopre finalmente chi e’ Drew Thompson. Raylan va a pesca con la dinamite e ottiene risultati inaspettati; tra le guest star della puntata, ritroviamo Jim Beaver nel ruolo di Shelby Parlow e Patton Oswalt in quello di Bob Sweeney.
