Mentre Raylan sta lentamente recuperando le forze dopo essere stato ferito, arriva a Lexington un boss mafioso di Detroit, che lo mette sulle traccie di un sadico killer della "Dixie-mafia". In tutto questo, Raylan non perde occasione per litigare di nuovo con il suo amico/nemico Boyd, che sta cercando il denaro ricavato con la vendita della marjuana nascosto da Mags e costringe Dickie a confessare ciò che sa.
