Prue összefut egy fiatal férfival, Brendannal, aki papnak készül. Kiderül, hogy valójában félig warlock, de egyáltalán nem áll szándékában ártani másoknak. A dolgok azonban nem ilyen egyszerűek: van két fivére is, és ha összeáll velük, a Bűbájos Boszorkák férfi - és legfőképpen: gonosz - változatát alkotnák. Brendannak semmi kedve társulni hozzájuk, és a lányok segítségét kéri, hogy le tudja győzni a vére akaratát. A szívének se tud parancsolni, és gyengéd szálak kezdik Prue-hoz kötni... Eközben Phoebe összeboronálja Pipert egy Josh nevű fiúval, de Piper minduntalan lemondja a randevúkat.
