Juliana admet que son destin et celui de Tagomi sont trés liés. Tagomi et l'amiral Inokuchi comprennent que le Reich dissimule un embargo pétrolier sur les États du Pacifique. Le Reichsmarschall Rockwell et J. Edgar Hoover complotent contre John Smith. Helen suit une thérapie pour surmonter sa perte et prend des mesures drastiques pour protéger sa famille. Kido et Tagomi s'affrontent sur Juliana.
