Louise boit par accident un philtre d'amour. Saito oblige Margarita de Montmorency — qui a concocté la boisson — de l'aider à fabriquer un antidote sous peine de la dénoncer, les philtres d'amour étant interdit par la loi. Afin d'obtenir l'un des ingrédient nécessaire, Saito promet à l'Esprit de l'Eau de retrouver et de restituer l'Andvari, un anneau volé.
