En France, la proclamation d’une République et la chute soudaine de Napoléon III sèment le trouble jusqu'à Vienne. En conséquence, François-Joseph impose à son fils Rodolphe de débuter sa formation à l’Académie militaire pour se préparer à son futur rôle de monarque, et ce contre l’avis de Sissi. En même temps, face aux protestations des ouvriers sur l’imposant chantier de l'Exposition Universelle de Vienne, il demande au comte Grünne de s’infiltrer pour découvrir qui a fomenté cette rébellion.
