Ray (Liev Schreiber) arbeitet offiziell wieder für Sam (Susan Sarandon) und sie müssen mit Anita (Lola Glaudini) bei der ersten Debatte zur Bürgermeisterwahl für Furore sorgen. Darryl (Pooch Hall) hat Probleme mit seinem Hauptdarsteller am Set von Mr. Lucky. Terry (Eddie Marsan) entdeckt in einem Lagerhaus in Brooklyn ein brutales neues Fitnessstudio. Drei Generationen Donovans machen sich von Kalifornien auf den Weg nach New York. Mickey (Jon Voight) kommt un niemand weiß, was er für seine beiden Söhne plant, die ihn hintergangen haben.
