Mens "Røde" må opholde sig i Sverige udvider Agnes sin blomstrende forretning. Hun imponerer selveste Mads Skjern, som hun gør forretninger med. På hjemmefronten er Mads stadig stivsindet og altid på nakken af Daniel, som viser stort talent for modetegninger. Osse hos familien Varnæs er der utilfredshed med de unge. Her er det den frigjorte Regitze, der skaber problemer. Det stigende had mod tyskerne deler byens indbyggere mellem de, der handler med tyskerne og de, der modarbejder dem.
