Lewis og hans unge makker Hathaway bliver tilkaldt, da en universitetslektor med speciale i tysk historie findes kvalt i en kollegas hus. Sporene synes at føre til den lokale bokseklub. Sagen bringer også Lewis i kontakt med en gammel kæreste til hans tidligere chef, Inspector Morse - mens den fører Hathaway så langt væk som til Berlin.
