Amberle se vydá na nebezpečnou cestu, aby prokázala Ellcrys, že má svoji cenu. Mezitím Dagda Mor pošle do paláce Měnivce, starodávného démona, který dokáže měnit tvar, aby zabil Amberle a kohokoli, kdo mu bude stát v cestě. Protože tento démon umí měnit tvar, nebude snadné zjistit, kde se v paláci nachází.
