Zatímco si Joe s Jimem lámou hlavu nad tím, kdo z týmu může být onen zrádce s krycím jménem Fénix, o němž před smrtí mluvil Arkadij, do čím dál nepřehlednější hry vstupuje kapitán Philip Denmoor. Bývalý vojenský pyrotechnik, jehož před půl rokem těžce zranila bomba IRA, se totiž sešel s jistým Blakefieldem, již nějakou dobu pohřešovaným informátorem, který před svým zmizením mluvil o velké operaci KGB. Jediná cesta k němu vede přes Denmoora a získat jeho důvěru je prvním opravdu zpravodajským úkolem pro Wendy. Následné odhalení identity tajemného Fénixe zapůsobí jako naprostý šok, zatímco nebezpečný Odin zůstává nadále ve stínech.
