Quinlan doráží do New Yorku, aby konečně přemohl a porazil temného Pána, kterého pronásleduje celý svůj život. Rada starších mu poradila, kde hledat lidské lovce, kteří by mu pomohli Pána lokalizovat. To se přesně daří profesoru Setrakianovi, který ho spolu s Fetem zavede nevědomě k opuštěné fabrice, kde Quinlan zjistí, že je to Pánovo hnízdo. Mezitím se Eph vrací z Washingtonu. Ovšem je zdrcen nad ztrátou svých přátel a zničení jeho plánů, že se raději jde opít do baru. Současně se Dutch s Fetem vrací do svého bytu, kde najdou její přítelkyni Nikki, která způsobí Fetovi nemalé komplikace.
