Eph, Nora a Fet se pokouší propustit jednoho z pokusných subjektů, jmenovitě pana McGeevera, aby jim pomohl najít skryté hnízdo v katakombách pod městem. Gus po ztrátě kontaktu svých přátelských upírů se pokouší najít další směr jeho cesty. Dokonce přichází domů, kde nachází přeměněnou matku, skrze kterou k němu promluví sám temný Pán. Mezitím Dutch a profesor Setrakian se vydávají hledat starého známého, jímž je Reggie Fitzwilliam, který několik let sloužil pro Eldritche Palmera. Nyní mu nabízí spojenectví, aby společně mohli zlo porazit.
