Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry a Gold dorazí do podsvětí, aby zahránili Hooka, ale zjišťují, že jejich hledání bude mnohem těžší, než čekali. Ztracené duše s nedokončenými záležitostmi, z nichž některé touží po pomstě, pronásledují naše hrdiny na každém kroku. V minulosti Začarovaného lesa se vrací známá tvář z minulosti Zlé královny, aby dala Regině dokonalý dárek k narozeninám.
