Tato epizoda je flashbackem, v němž mladý a vzpurný Sun Wukong doprovází svého opatrného nejlepšího přítele Niu Mowanga na Broskvovou slavnost nesmrtelnosti. Během celé této extravagantní a exkluzivní akce Wukong přemlouvá Mowanga, aby předvedl něco velkolepého a převzal roli Velkého světce, kterou momentálně zastává dračí král Ao Guang.
